Проверка работы маршрута


Протестируем вновь созданный шаблон маршрута для подразделения. Для этого от имени сотрудника маркетингового отдела создайте коммерческое предложение

Документ Коммерческое предложение

перейдите на закладку "Маршруты" и нажмите "Отправить по шаблону маршрута":

Отправка документа по шаблонному маршруту

выберите нужный маршрут (у нас он один для этого подразделения).

Выбор шаблонного маршрута

Система автоматически создаст нужный маршрут. Первая точка маршрута - согласование в юридическом отделе.

Подготовленный по шаблону маршрут

Зайдите от имени сотрудника юридического отдела – Степанов. В его папке "Входящие" находится поручение на согласование от Вакуленко к документу "Коммерческое предложение".

Входящее поручение На согласование

При открытии этого поручения открывается точка маршрута, по которой Степанов может высказать свое мнение.

Завершенная точка маршрута и перемещение документа далее по маршруту

Далее документ, согласно нашему маршруту, одновременно попадет к Прохорову и Степаненко. Если хотя бы один из них выскажет свое мнение документ переместится к Королевой.

Входящее поручение На исполнение

В соответствии с поручением, Королева должна отправить коммерческое предложение адресату - Супермаркет "Восток". Она может сделать это непосредственно из документа, перейдя на закладку "Переписка" и нажав

Подготовка письма из документа

В письмо будет автоматически добавлен вложенный в документ файл,

Вид почтового сообщения

а ссылка на само письмо помещена в закладку "Переписка" документа "Коммерческое предложение".

Закладка Переписка

После отчета Королевой об отправке письма – маршрут документа закончен. Информация о действиях всех сотрудников содержится в документе,

Вид законченного маршрута

перечень всех коммерческих предложений находится в папке "Коммерческие предложения".

Папка для хранения Коммерческих предложений

Можем сделать вывод, что нам удалось создать бизнес-процесс по подготовке и отправке коммерческих предложений нашим контрагентам.

© 2001-2017 ФОСС-Он-Лайн. Все права защищены.