Подготовка шаблона маршрута



Шаблон маршрута для подразделения

Подготовим шаблонный маршрут для подразделения маркетинговый отдел, в котором будет готовиться коммерческое предложение. Для этого установите курсор на это подразделение и нажмите "Редактировать"

Базовый маршрут движения документа в подразделении

Перейдите на закладку "Маршруты" и нажмите "Создать"

Создание маршрута

Выберите "Маршрут" для расширенных возможностей маршрутизации или "Маршрут для документов" для маршрутизации только документа

Выбор типа маршрута

и введите название маршрута

Название маршрута

далее нажмите и выберите точку "На согласование".

Маршрут с точкой Согласование

Заполните все поля поручений. Срок укажите в днях, в дальнейшем, в момент запуска маршрута, система корректно будет подставлять реальные даты. Поле "Автор" будет заполняться автоматически, именем пользователя сохранившего маршрут. Если нужно чтобы автором поручения было конкретное лицо в не зависимости от того, кто готовил маршрут, то его явно можно указать.

Точка маршрута На согласование в подразделение

Таким же образом создайте оставшиеся точки маршрута, учитывая, что последняя точка будет не "На согласование", а "На выполнение (автоматическое закрытие). В результате получим параллельный маршрут, состоящий из четырех точек.

Паралельный маршрут

Используя кнопки влево/вправо расположите точки маршрута в нужной последовательности.
Переведите параллельную часть маршрута в режим "ИЛИ". В этом режиме, если хотя бы один из исполнителей закрыл точку маршрута, то он будет продолжаться дальше. Не важно кто, Прохоров или Степаненко согласуют или не согласуют коммерческое предложение, оно будет считаться согласованным или не согласованным. Ниже представлен наш шаблон маршрута.

Последовательно/паралельный базовый маршрут

Вы можете защитить шаблон маршрута от модификации в момент его запуска пользователем. Для этого служат соответствующие кнопки на шаблоне маршрута. Для уточнения нужных пунктов защиты служит выпадающее меню.

Защита маршрута от модификации

Шаблон маршрута для типа документа

Для каждого из типов документов можно подготовить один или несколько шаблонов маршрута движения документа. Для этого перейдите в пункт меню "Шаблоны маршрутов" и нажмите "Создать".

Создание маршрута для типа документа

Выберите "Маршрут для документа".

Выбор маршрута для документа

Создайте необходимый маршрут,

Создание маршрута

а затем, перейдя на закладку "Связанные типы документов", добавьте типы документов, для которых этот шаблон маршрута будет актуален. Для этого щелкните по пиктограме Добавить документ. В нашем случае мы выбрали тип документа "Приказ". Количество типов документов, с которыми может быть связан этот маршрут неограничено. Если не выбрано ни одного типа докумета, то данный маршрут будет доступен для всех типов документов.

Выбор типа документа

Пиктограма Автозапуск маршрута служит для настройки автоматического запуска маршрута при подготовке документа пользователем. Если шаблон маршрута для данного типа документа единственный, то при его выборе он будет запущен автоматически или потребует ручного запуска, в зависимости от заданных настроек.

Автозапуск маршрута

Все виды шаблонов могут существовать независимо друг от друга.

Проверка работы маршрута

© 2001-2017 ФОСС-Он-Лайн. Все права защищены.